Archiver et partager ses « dossiers d´assurance vie » avec ses 500 conseillers

L’Union Nationale d’Epargne et de Prévoyance, organisation à taille humaine créée et commercialise des contrats d’assurance vie. 500 conseillers en gestion patrimoniale indépendants de l’UNEP répartis sur toute la France, proposent à leurs clients les produits d’épargne UNEP après une analyse personnalisée. Depuis 2007, la société connaît un fort développement. Avec plus de 5000 contrats en gestion et 1200 nouveaux chaque année, le nombre de documents récurrents à traiter est très vite devenu problématique. Avant d’installer une solution de gestion électronique, l’équipe UNEP centralisée à Paris, réceptionnaient quotidiennement les relevés sur DVD avant de les imprimer et de les envoyer à ses clients par courrier. De plus, il s’avérait souvent difficile d’avertir les conseillers de l’arrivée de nouveaux documents concernant leurs clients.

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